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Als Versicherungs- und Vorsorgeberater berät man Kunden. Die Hauptaufgaben sind Kundenberatung und Portfolio-Ausbau. Erforderlich sind Ausbildung, Berufserfahrung und Deutschkenntnisse. Vorteilhaft sind Netzwerke und Selbstständigkeit. Die Rolle bietet unternehmerische Freiheit und langfristige Kundenbeziehungen. Es gibt Erfolgsbeteiligung und Weiterbildungsmöglichkeiten.