Experte Finanzplanung (w/m/d) Region Thun Teilzeit/Vollzeit

Die Helvetia bietet eine Umgebung, in der Vertrauen und Leistung Hand in Hand gehen und Ideen sowie Initiative geschätzt werden. Als Experte Finanzplanung arbeitest du mit Menschen zusammen, die Verantwortung übernehmen und hohe Ansprüche haben. Die Rolle ist Teil des Bereichs Vorsorge und Finanzen, in dem du deine Fachexpertise einsetzen kannst. Deine täglichen Aufgaben umfassen die Beratung von Kunden, die Erarbeitung von Pensionsplanungen und die Begleitung von Kundenberatern. Du führst Marktanalysen durch, erarbeitest Marktbearbeitungsstrategien und bist an der Aufbauarbeit im Bereich Vorsorge und Finanzen beteiligt. Darüber hinaus baust du Kundenbeziehungen auf und entwickelst dein Kundenportfolio weiter. Um diese Rolle auszufüllen, musst du eine fundierte Ausbildung oder ein Studium sowie mehrjährige Berufserfahrung in der Versicherungsbranche mitbringen. Es wird erwartet, dass du ein ausgezeichneter Kommunikator bist, der komplexe Sachverhalte verständlich vermitteln kann. Unternehmergeist, analytisches Denken und Kundenorientierung sind ebenfalls erforderlich. Die Helvetia bietet eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe und gegenseitiges Vertrauen. Die Rolle bietet die Möglichkeit, wirklich etwas zu bewegen und sich persönlich weiterzuentwickeln. Wenn du bereit bist, Kundinnen und Kunden mit Leidenschaft zu begeistern und mit dem Team zu wachsen, kannst du dich jetzt bewerben. Die Helvetia legt Wert auf unterschiedliche Perspektiven, um bessere Lösungen zu entwickeln, und bietet eine Umgebung, in der du deine Talente einsetzen kannst.