Vorsorge- und Finanzberatende (w/m/d) – Spezialisierung Anlagethemen – Generalagentur Zürich-Limmat

Als Vorsorge‑ und Finanzberater*in (w/m/d) mit Schwerpunkt Anlagethemen arbeiten Sie in der Generalagentur Zürich‑Limmat und betreuen eigenverantwortlich Privat‑ sowie Firmenkunden. Sie ermitteln deren Vorsorge‑ und Anlagebedarfe, führen Risiko‑ und Portfolioanalysen durch und erstellen individuelle Anlagestrategien, die Sie von der Präsentation bis zur Nachbetreuung begleiten. Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören die umfassende Kundenberatung, die Analyse von Vorsorge‑ und Anlagelösungen sowie die Erstellung maßgeschneiderter Portfolios, die Sie durch den gesamten Beratungsprozess begleiten. Die Position bietet ein hohes Maß an Eigenverantwortung, die Möglichkeit, innovative Anlagekonzepte in einem führenden Versicherungsunternehmen zu gestalten, sowie ein dynamisches Umfeld für kontinuierliche fachliche Weiterentwicklung. Sie profitieren von einem hohen Gestaltungsspielraum in einer renommierten Generalagentur und erhalten kontinuierliche Unterstützung für Ihre berufliche Weiterentwicklung. Das Team arbeitet eng zusammen, legt Wert auf Eigeninitiative und fördert den Austausch von Fachwissen in einem dynamischen Marktumfeld. Die Position ist in Zürich‑Limmat angesiedelt und bietet flexible Arbeitszeiten. Was die Stelle verlangt: - abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Finanzstudium - 3–5 Jahre Erfahrung in Vorsorge‑ und Anlagberatung - exzellente kommunikative Fähigkeiten - ausgeprägte analytische Fähigkeiten - ausgeprägte Eigeninitiative - hohe Teamfähigkeit - nice‑to‑have: Arbeit in renommierter Generalagentur - nice‑to‑have: hoher Gestaltungsspielraum - nice‑to‑have: Möglichkeit zur fachlichen Weiterentwicklung