Kundenverantwortlicher (m/w) "Geldanlage" 80% - 100%

Die Rolle des Kundenverantwortlichen (m/w) "Geldanlage" bei der Brevalia AG konzentriert sich auf die umfassende Beratung und Betreuung von Privatpersonen in der Schweiz. Die Brevalia AG ist ein wachsendes Unternehmen, das sich auf individuelle und umfassende Beratung in den Bereichen Vermögensverwaltung und Anlageberatung spezialisiert hat. Dank ihrer FINMA-Lizenz kann die Firma als Vermögensverwalterin agieren. Die Hauptaufgaben umfassen die selbständige Beratung und Betreuung von Kunden in den Bereichen Geldanlage, Finanzierungsbedürfnisse und Grundbedürfnisse bezüglich Vorsorge, Steuern und Güter & Erbrecht. Die Koordination mit internen und externen Fachexperten ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Rolle, um eine umfassende und zeitgerechte Bearbeitung der Kundenbedürfnisse zu gewährleisten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der proaktiven Neukundenakquisition, um den Kundenstamm kontinuierlich zu erweitern. Die Unterstützung durch das Team und die jederzeitige Stellvertretung sind dabei sichergestellt. Für diese Position sind mindestens fünf Jahre Berufserfahrung als Kundenberater/in oder Investment Consultant für Schweizer Kunden erforderlich. Zudem wird ein Weiterbildungsabschluss wie AZEK, CFA, MAS PB&WM oder MAS Financial Consulting vorausgesetzt. Die Fähigkeit, sich in den letzten Jahren durch proaktive Neukundenakquisition zu beweisen und ein gutes Netzwerk aufzubauen, ist ebenfalls entscheidend. Die kundenorientierte Art und das Fachwissen sollten sich in den letzten Jahren bei Kunden und Kollegen bewährt haben. Nice-to-have skills umfassen die Bereitschaft, sich aktiv einzubringen und Verantwortung zu übernehmen. Die Möglichkeit, ortsunabhängig zu arbeiten, und die moderne IT-Infrastruktur sowie die moderne Arbeitsweise unterstützen die Akquisition und Kundenbetreuung. Das Arbeitsumfeld in der Stadt Zürich ist geprägt von einer Kultur des Vertrauens, der gegenseitigen Rücksichtnahme und der offenen Kommunikation. Was die Stelle verlangt: - Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung als Kundenberater/in oder Investment Consultant für Schweizer Kunden. - Weiterbildungsabschluss (AZEK, CFA, MAS PB&WM, MAS Financial Consulting). - Proaktive Neukundenakquisition. - Gutes Netzwerk. - Kundenorientierte Art. - Fachwissen in den Bereichen Vermögensverwaltung und Anlageberatung. - Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.