Vorsorge- und Finanzberatende (w/m/d) – im Rahmen einer Nachfolgeregelung – Generalagentur Zürich-Limmat

Als Vorsorge‑ und Finanzberater*in (w/m/d) übernehmen Sie im Rahmen einer Nachfolgeregelung die Betreuung von Privat‑ und Firmenkunden der Generalagentur Zürich‑Limmat. Das Unternehmen ist Teil der Swiss Life und bietet umfassende Vorsorge‑, Risiko‑ und Anlageprodukte an, wobei Sie eigenverantwortlich individuelle Finanzkonzepte entwickeln. Ihr tägliches Geschäft umfasst die Analyse von Kundenbedürfnissen, das Führen von Beratungsgesprächen und die Erstellung maßgeschneiderter Vorsorge‑ und Finanzpläne. Sie unterstützen Kunden bei der Auswahl von Altersvorsorge‑, Risiko‑ und Investmentlösungen und begleiten die Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen bis zum Abschluss. Für die Position wird eine fundierte Ausbildung im Finanz‑ bzw. Vorsorgebereich gefordert, zum Beispiel ein Fachausweis Finanzberater oder ein Bachelor in Wirtschaft/Finanzen, sowie mindestens drei Jahre Praxis in der entsprechenden Beratung. Weiterhin sind ausgeprägte kommunikative und analytische Fähigkeiten, hohe Kundenorientierung, Vertrauenswürdigkeit und solide Kenntnisse der schweizerischen Vorsorge‑ und Finanzgesetzgebung unabdingbar. Die Nachfolgeregelung eröffnet Ihnen die Möglichkeit, eine Schlüsselrolle in einer etablierten Generalagentur zu übernehmen und langfristig Verantwortung zu tragen. Sie arbeiten in einem dynamischen Team nahe dem Zürcher Hauptmarkt und können das Geschäft aktiv mitgestalten und weiterentwickeln. Was die Stelle verlangt: - Fachausweis Finanzberater oder Bachelor in Wirtschaft/Finanzen - Mindestens drei Jahre Erfahrung in Vorsorge‑ und Finanzberatung - Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten - Starke analytische Fähigkeiten - Hohe Kundenorientierung - Vertrauenswürdigkeit - Gute Kenntnisse der schweizerischen Vorsorge‑ und Finanzgesetzgebung