Kundenverantwortlicher (m/w) "Geldanlage" 80% - 100%

Die Brevalia AG ist ein wachsendes Finanzunternehmen mit FINMA‑Lizenz, das in der Schweiz Privatpersonen umfassend in allen Bereichen der Geldanlage berät. Gesucht wird ein Kundenverantwortlicher (m/w) für die Sparte „Geldanlage", der die nächste Wachstumsphase aktiv mitgestalten möchte. Zu den täglichen Aufgaben gehört die eigenständige Beratung und Betreuung von Kunden in den Feldern Vermögensverwaltung, Anlageberatung (Aktien, Obligationen, Fonds/ETFs, Derivate, strukturierte Produkte) sowie bei Finanzierungsfragen wie Hypotheken und Lombardkrediten. Zusätzlich werden Vorsorge‑, Steuer‑ und Erbrechtsthemen abgedeckt. Die Koordination mit internen und externen Fachspezialisten sorgt für eine termingerechte und ganzheitliche Bearbeitung aller Kundenanliegen. Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf der proaktiven Akquise neuer Kunden, unterstützt durch ein starkes Netzwerk und die Sicherstellung einer ständigen Vertretung. Die Stelle erfordert mindestens fünf Jahre Erfahrung als Kundenberater/in oder Investment Consultant, wobei die Betreuung eigener Kunden vorausgesetzt wird. Nach der Grundausbildung muss mindestens ein anerkannter Weiterbildungsabschluss (AZEK, CFA, MAS PB&WM oder MAS Financial Consulting) vorliegen. Erfolgreiche Kandidaten haben in den letzten Jahren ihre Fähigkeit zur proaktiven Neukundenakquise unter Beweis gestellt und verfügen über ein gut ausgebautes Netzwerk, das sie neben der beruflichen Tätigkeit in verschiedenen Verbänden pflegen. Zudem wird ein hohes Maß an Eigeninitiative und Verantwortungsbereitschaft erwartet. Das Arbeitsumfeld ist klein, persönlich und von einem hohen Vertrauens‑ und Kommunikationsklima geprägt. Die moderne IT‑Infrastruktur und flexible, ortsunabhängige Arbeitsmöglichkeiten unterstützen sowohl Akquise als auch Kundenbetreuung. Der Standort ist Zürich, jedoch sind starre Arbeitszeiten nicht vorgegeben; die Kultur legt Wert auf gegenseitige Rücksichtnahme und Leistungsfokus. Mitarbeitende erhalten kontinuierliche Unterstützung bei der persönlichen Zielverfolgung und haben die Chance, in einem wachsenden Unternehmen maßgeblich mitzuwirken und sich weiterzuentwickeln. Was die Stelle verlangt: - Mindestens 5 Jahre Erfahrung als Kundenberater/in oder Investment Consultant - Eigenständige Betreuung eigener Kunden - Weiterbildungsabschluss (AZEK, CFA, MAS PB&WM, MAS Financial Consulting) - Nachweisliche proaktive Neukundenakquisition - Gut ausgebautes Netzwerk in relevanten Fach‑ und Sozialkreisen - Hohe Eigeninitiative und Verantwortungsbereitschaft - Bereitschaft zu ortsunabhängiger Arbeit (optional) - Teamfähigkeit in kleinem, persönlichen Umfeld (nice‑to‑have)