Expert (tous genres) en planification financière - Région Bas-Valais - Temps plein ou partiel

L’entreprise Helvetia, implantée dans le Bas‑Valais, recherche un Expert en planification financière pour renforcer son équipe de spécialistes en prévoyance et en patrimoine. Le poste, à temps plein ou partiel, s’inscrit dans une démarche où chaque collaborateur contribue à redéfinir les standards du secteur et à façonner l’avenir de la clientèle. Au quotidien, le professionnel conseille les clients sur leurs projets de retraite et de gestion de patrimoine, conçoit des plans financiers personnalisés et forme les conseillers de clientèle. Il anime des sessions de formation, répond aux questions liées à la prévoyance et réalise des analyses de marché afin d’identifier de nouvelles opportunités. Il participe également à la mise en place de stratégies de prospection, à la planification d’actions marketing et au suivi de leurs résultats, tout en développant son réseau interne et externe. Le profil recherché doit posséder une formation supérieure ou un diplôme reconnu ainsi que plusieurs années d’expérience dans le secteur de l’assurance, avec une spécialisation en prévoyance et finance. Le candidat doit faire preuve d’excellentes aptitudes à la communication, d’un fort esprit analytique et d’une orientation client prononcée. Une capacité à organiser et planifier efficacement les activités est également attendue. L’environnement de travail se caractérise par une culture de confiance et de performance, où l’initiative et la prise de responsabilités sont encouragées. L’équipe d’experts en prévoyance et patrimoine favorise le partage de compétences techniques et commerciales. Un esprit entrepreneurial est apprécié, tout comme la capacité à collaborer avec des interlocuteurs variés et à contribuer à la croissance de l’activité. Ce que le poste demande : - Formation supérieure ou diplôme reconnu - Plusieurs années d’expérience en assurance - Spécialisation en prévoyance et finance - Excellentes compétences en communication - Esprit analytique - Orientation clientèle - Esprit entrepreneurial (atout) - Capacité à travailler en équipe