Experte Finanzplanung (w/m/d) Basel Teilzeit/Vollzeit

Die Rolle des Experten Finanzplanung (w/m/d) bei Helvetia in Basel umfasst die Verantwortung für die Finanz- und Pensionsplanung sowie die Beratung von Kunden. Die Helvetia Gruppe bietet umfassende Versicherungs- und Finanzdienstleistungen an, darunter Vorsorge- und Vermögensverwaltung. Die Position ist sowohl in Teilzeit als auch in Vollzeit verfügbar. Die Hauptaufgaben umfassen die Erstellung von Finanz- und Pensionsplanungen, die Beratung von Kunden und die Schulung von Kundenberatern. Zudem führt der Experte Marktanalysen durch und entwickelt Strategien zur Marktbearbeitung. Der Experte ist auch für die Planung und Umsetzung von Marketingmaßnahmen sowie das Controlling verantwortlich. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Aufbau und die Pflege von Kundenbeziehungen sowie die Unterstützung der Kundenberater auf ihrem Erfolgsweg. Für diese Position sind eine fundierte Ausbildung oder ein Studium sowie mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche erforderlich. Zudem wird eine ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeit und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich zu vermitteln, vorausgesetzt. Analytisches Denken, Organisations- und Planungsstärke sowie eine starke Kundenorientierung sind ebenfalls notwendig. Nice-to-have skills umfassen Enthusiasmus und Begeisterungsfähigkeit, Freude an Aufbauarbeit und die Fähigkeit, mit unterschiedlichen Stakeholdern zusammenzuarbeiten. Die Position bietet die Möglichkeit, in einem dynamischen Team zu arbeiten und sich persönlich weiterzuentwickeln. Was die Stelle verlangt: - Eine fundierte Ausbildung oder ein Studium - Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche - Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten - Analytisches Denken - Organisations- und Planungsstärke - Starke Kundenorientierung - Enthusiasmus und Begeisterungsfähigkeit (nice-to-have) - Freude an Aufbauarbeit (nice-to-have) - Fähigkeit, mit unterschiedlichen Stakeholdern zusammenzuarbeiten (nice-to-have)