Kundenberater in der Vermögensverwaltung mit eigenem Kundenbuch

Die Rolle des Kundenberaters in der Vermögensverwaltung bei der PROGREDO AG umfasst die ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkunden und Unternehmer. Die PROGREDO AG bietet eine unabhängige, professionelle und FINMA-regulierte Plattform, auf der Kundenberater ihr bestehendes Kundenbuch weiterführen und gezielt ausbauen können. Die Hauptaufgaben umfassen die langfristige Betreuung eines bestehenden Kundenbuchs, die Erarbeitung individueller Anlage- und Vermögensstrategien sowie die Beratung in Bereichen wie Vermögensverwaltung, Finanzplanung, Pensionierung und Unternehmensnachfolge. Zudem sind regelmäßige Überprüfungen der Kundenportfolios und persönliche Strategiegespräche Teil der täglichen Aufgaben. Die Zusammenarbeit mit internen und externen Fachspezialisten sowie die Repräsentation der PROGREDO AG bei verschiedenen Veranstaltungen sind ebenfalls wichtig. Für diese Position sind mehrere Qualifikationen und Erfahrungen erforderlich. Dazu gehören mehrjährige Berufserfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden, ein bestehendes und substanzielles Kundenbuch sowie nachweisbare Erfahrung in der Akquisition und Weiterentwicklung anspruchsvoller Kundenbeziehungen. Fundierte Kenntnisse in der Vermögensverwaltung und eine Weiterbildung im Finanzbereich, wie Finanzberater IAF, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, CFA oder AZEK, sind ebenfalls notwendig. Ein gutes Verständnis des Schweizer Finanzmarkts und der relevanten regulatorischen Anforderungen runden das Profil ab. Zusätzliche Fähigkeiten, die von Vorteil sind, umfassen eine ausgeprägte Beratungs-, Kommunikations- und Beziehungskompetenz sowie eine unternehmerische Denkweise. Die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, und moderne Arbeitsmittel sowie professionelle interne Strukturen tragen zu einem angenehmen Arbeitsumfeld bei. Die PROGREDO AG bietet zudem attraktive Entwicklungsmöglichkeiten und eine langfristige unternehmerische Perspektive. Was die Stelle verlangt: - Mehrjährige Berufserfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden oder Unternehmer - Bestehendes und substanzielles Kundenbuch - Nachweisbare Erfahrung in der Akquisition, Betreuung und Weiterentwicklung anspruchsvoller Kundenbeziehungen - Fundierte Kenntnisse in der Vermögensverwaltung - Weiterbildung im Finanzbereich, wie Finanzberater IAF, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, CFA, AZEK - Gutes Verständnis des Schweizer Finanzmarkts - Kenntnisse der relevanten regulatorischen Anforderungen - Selbstständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise - Hoher Anspruch an Diskretion, Verlässlichkeit und persönliche Beratungsqualität