Experte Finanzplanung (w/m/d) Region Fricktal und Olten Teilzeit/Vollzeit

Als Experte Finanzplanung (w/m/d) für die Regionen Fricktal und Olten bist du Teil von Helvetia, einem Versicherungsunternehmen, das großen Wert auf Verantwortung, Vertrauen und innovative Lösungen legt. In diesem Umfeld kannst du aktiv an der Weiterentwicklung von Vorsorge‑ und Finanzangeboten mitwirken und sowohl Kunden als auch das eigene Team nachhaltig beeinflussen. Deine täglichen Aufgaben umfassen die Beratung von Kundinnen und Kunden im Vorsorge‑ und Finanzbereich, das Erstellen von Finanz‑ und Pensionsplänen sowie die Unterstützung und Schulung von Kundenberaterinnen und -beratern. Du führst Marktanalysen durch, entwickelst Strategien zur Erschließung von Potenzialen und bist maßgeblich am Aufbau von Versicherungs‑ und Banklösungen, etwa in der Vermögensverwaltung, beteiligt. Darüber hinaus planst du Marketingmaßnahmen, setzt sie um und überwachst deren Erfolg, während du enge Beziehungen zu den betreuten Beraterinnen und Beratern pflegst und dein Netzwerk innerhalb von Helvetia sowie im Markt ausbaust. Für die Position wird ein abgeschlossenes Studium oder eine fundierte Ausbildung sowie mehrjährige Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche vorausgesetzt. Du solltest ein hohes Maß an unternehmerischem Denken mitbringen, Freude an Aufbauarbeit haben und mit verschiedenen Stakeholdern effektiv zusammenarbeiten können. Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten, die Fähigkeit, komplexe Inhalte verständlich zu vermitteln, sowie ein starkes analytisches Gespür für Zahlen und Planung sind ebenso wichtig wie eine ausgeprägte Kundenorientierung. Helvetia bietet ein Arbeitsumfeld, das von Zusammenarbeit auf Augenhöhe, gegenseitigem Vertrauen und der Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen, geprägt ist. Das Team der Experten‑Community Vorsorge und Vermögen unterstützt deine fachliche und verkäuferische Weiterentwicklung, während du in einer Region mit direktem Kundenkontakt sowohl beruflich als auch persönlich wachsen kannst.