Finanzplaner:in 80-100%

Unsere Kundin ist ein etablierter Anbieter von Finanzplanung und Vorsorgeberatung in der Schweiz, der unabhängige, honorarbasierten Service für Privatpersonen, Unternehmer sowie kleine und mittlere Unternehmen leistet. Das Unternehmen arbeitet mit einem erfahrenen Expertenteam, klaren Qualitätsstandards und effizienten Back‑Office‑Strukturen und befindet sich im Raum Aarau. In dieser Position beraten Sie eigenverantwortlich Kunden aus den genannten Zielgruppen in allen Bereichen der Finanz‑, Vorsorge‑ und Steuerplanung. Sie erstellen individuelle Finanzpläne, führen Vorsorgeanalysen und übernehmen die Anfertigung von Steuererklärungen. Zudem begleiten Sie Nachlass‑ und Nachfolgeprozesse, fertigen Vorsorgeaufträge und Patientenverfügungen an und betreuen BVG‑Mandate. Das bestehende Kundenportfolio wird gepflegt und aktiv ausgebaut, während Sie Seminare und Workshops zu Vorsorgethemen organisieren, Präsentationen sowie Fachreferate vorbereiten und repräsentative sowie administrative Aufgaben übernehmen. Die Weiterentwicklung des Beratungsangebots gehört ebenfalls zu Ihrem Aufgabenfeld. Gefordert wird ein anerkannter Abschluss als Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis, dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF oder einer gleichwertigen Qualifikation sowie mehrjährige Praxis in Finanz‑, Vorsorge‑ und Steuerberatung. Sie sollten über umfassendes Wissen in ganzheitlicher Finanzberatung, Erfahrung mit BVG‑ und Nachfolge‑Themen sowie sichere IT‑Kenntnisse und routinierten Umgang mit gängigen Office‑Programmen verfügen. Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie gute bis sehr gute Französisch‑ und Italienischkenntnisse sind erforderlich. Persönlich überzeugen Sie durch hohe Kundenorientierung, unternehmerisches Denken, analytisches und konzeptionelles Talent sowie eine selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise. Der Arbeitsplatz bietet direkten Kundenkontakt in einem eingespielten Team