Planificateur financier/spécialiste prévoyance WM Valais

En tant que Planificateur financier / spécialiste prévoyance pour la division Wealth Management du Valais, vous rejoindrez UBS, groupe mondial de gestion de fortune et banque universelle leader en Suisse. Basée à Zurich, la société intervient dans plus de cinquante pays et propose des services de gestion d’actifs ainsi que de banque d’investissement. Le poste, à plein temps, se situe dans le bureau de Sion où vous accompagnerez la clientèle valaisanne dans leurs projets de retraite, de fiscalité et de succession. Au quotidien, vous élaborerez des stratégies patrimoniales personnalisées en étroite collaboration avec les gestionnaires de portefeuille, les experts en investissement et les spécialistes du financement hypothécaire. Vous soutiendrez les chefs d’équipes et les conseillers clientèle dans le développement de leur portefeuille et la prospection de nouveaux contacts. Vous animerez également des rencontres ou des ateliers destinés à présenter les solutions de Wealth Planning et à attirer de nouveaux clients. Le profil recherché doit impérativement posséder un brevet fédéral de conseiller financier ou une formation reconnue équivalente, ainsi plusieurs années d’expérience réussie dans la planification financière. Vous devez être capable de prendre la parole en public, de communiquer avec aisance et de convaincre. La maîtrise du français comme langue maternelle, un anglais de haut niveau et, idéalement, des notions d’allemand sont attendues. Une bonne connaissance des outils bureautiques (MS‑Office) et des logiciels spécifiques à la prévoyance est indispensable, tout comme le respect des exigences actuelles en matière de gestion des risques. Enfin, il faut savoir transformer les attentes des clients en solutions patrimoniales concrètes. L’équipe de Sion travaille de façon collaborative et place la diversité, l’équité et l’inclusion au cœur de son fonctionnement. Le poste offre la possibilité d’évoluer dans un environnement qui valorise l’innovation, notamment l’usage de l’intelligence artificielle, et propose des conditions de travail flexibles lorsque cela est possible. Vous bénéficierez d’un cadre stimulant où la coopération entre collègues est encouragée et où le développement professionnel est soutenu. Ce que le poste demande : - Brevet fédéral de conseiller financier (ou équivalent) - Expérience de plusieurs années en planification financière - Aptitude à animer des présentations et excellente communication - Maîtrise du français, anglais excellent, allemand souhaité - Bonne maîtrise de MS‑Office et outils de prévoyance - Connaissance des règles de Risk Management - Capacité à transformer besoins clients en solutions patrimoniales - Curiosité pour les outils digitaux (atout)