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Ce rôle consiste à conseiller les clients en prévoyance et finance. Les responsabilités incluent la gestion de relations avec les clients et l'acquisition de nouveaux. Les exigences clés sont une expérience dans le secteur et un diplôme en assurance. Une approche axée sur les objectifs est un plus. Ce rôle est intéressant car il permet de conseiller les clients dans leur planification financière. L'entreprise offre une culture d'accompagnement.