Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Swiss Life Wealth Managers ist ein junges, agiles Startup innerhalb der Swiss Life Gruppe, das anspruchsvollen Privatpersonen bei allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung zur Seite steht. Als Financial Planner & Relationship Manager berätst du Kundinnen und Kunden in Rapperswil‑Jona umfassend zu Vermögens‑ und Pensionsplanung, entwickelst individuelle Konzepte für Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung und setzt diese eigenverantwortlich um. Du übernimmst die kontinuierliche Betreuung der eigenen Vermögensverwaltungsmandate, sicherst eine hohe Servicequalität und unterstützt das Unternehmen bei zielgruppenspezifischer Akquise, etwa durch Fach‑ und Webseminare. Für die Position wird ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Uni/FH) vorausgesetzt, idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung zum Finanzberater oder Finanzplaner. Du solltest fundierte Erfahrung im ganzheitlichen Wealth Planning und im Relationship Management innerhalb der Vermögensverwaltung mitbringen und in der Lage sein, Kundenbedürfnisse schnell zu erkennen und passgenaue Lösungen zu entwickeln. Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille und eine akquisitionsstarke, positiv eingestellte Persönlichkeit werden erwartet. Sehr gute Deutschkenntnisse in Muttersprache sind Pflicht; Englisch und weitere Landessprachen gelten als Plus. Ein bereits aufgebautes Kundenbuch im oberen Affluent‑Segment ist wünschenswert. Das Arbeitsumfeld zeichnet sich durch flache Hierarchien, ein Hands‑on‑Mindset und flexible Arbeitsmodelle aus, darunter mobile Office, Zeit‑out‑Modelle und variable Arbeitszeiten. Das Gehalt besteht aus einem marktorientierten Basissalär plus erfolgsabhängigem Bonus, ergänzt durch 25‑30 Ferientage, Jubiläumsanerkennung im Fünf‑Jahres‑Rhythmus und ein umfangreiches internes Weiterbildungsangebot sowie Unterstützung für externe Qualifikationen. Durch das Wachstum des Unternehmens entstehen zudem Perspektiven für Führungsaufgaben und weitere Karriereentwicklung.