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Ce rôle consiste à conseiller les clients en prévoyance et finance. Les responsabilités incluent la gestion de relations avec les clients et l'acquisition de nouveaux. Les exigences clés sont l'expérience dans le secteur et un diplôme en assurance. Des compétences en vente et conseil sont également nécessaires. Ce rôle est intéressant car il permet de aider les gens à atteindre leur indépendance financière. L'entreprise offre un conseil individualisé.