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Ce rôle consiste à conseiller des clients sur leur prévoyance et finance. Les responsabilités incluent la gestion d'un portefeuille client et le développement de relations. Les exigences clés sont une expérience de vente et un diplôme en assurance. Des compétences en vente et en conseil sont un plus. Ce rôle est intéressant car il permet de travailler avec des clients pour améliorer leur sécurité financière. L'entreprise offre un conseil individualisé.