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Ce rôle consiste à conseiller les clients en prévoyance et finance. Les responsabilités incluent la gestion de relations avec les clients et l'acquisition de nouveaux. Les candidats doivent avoir une expérience dans le secteur et un diplôme en assurance. Une approche axée sur les objectifs est nécessaire. Le poste offre une opportunité de construire l'indépendance financière des clients. La société propose un conseil individualisé.