(Senior) Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Swiss Life Wealth Managers ist ein junges, agiles Startup innerhalb der Swiss Life Gruppe, das Privatpersonen in allen Belangen von Finanzplanung und Vermögensverwaltung unterstützt. Als (Senior) Wealth Planner & Relationship Manager übernimmst du in Bern die führende Verantwortung für eine ganzheitliche Beratung, die von der Vermögensorganisation bis zur Pensionierungsplanung reicht. Im Arbeitsalltag entwickelst du anspruchsvolle Konzepte zu Anlagen, Vermögensstrukturierung und Steueroptimierung und setzt diese auf höchstem Niveau um. Du betreust eigenständig die laufenden Vermögensverwaltungsmandate, gewährleistest eine herausragende Servicequalität und bist aktiv in die Akquise neuer Kundengruppen eingebunden, etwa durch Fachseminare, Webinare oder repräsentative Events. Zusätzlich unterstützt du den Teamaufbau, förderst die Weiterentwicklung von Kolleginnen und Kollegen und trägst zur internen Ausbildung bei. Die Position erfordert ein abgeschlossenes Hochschulstudium, vorzugsweise ergänzt durch eine Weiterbildung zum Finanzplaner, sowie mehrjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Wealth‑Planning‑Beratung. Du solltest fundierte Expertise in den Bereichen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen besitzen und bereits ein Kundenbuch im oberen Affluent‑Segment geführt haben. Sichere Deutschkenntnisse auf Muttersprachenniveau sind Pflicht; Englisch und weitere Landessprachen gelten als Plus. Neben einem marktorientierten Grundgehalt bietet das Unternehmen erfolgsabhängige Boni, 25‑30 Ferientage, flexible Arbeitszeiten, Mobile‑Office‑Optionen und ein umfangreiches internes Weiterbildungsprogramm. Die Unternehmenskultur zeichnet sich durch flache Hierarchien, ein Hands‑on‑Mindset und klare Entwicklungsperspektiven aus, sodass du sowohl persönlich als auch fachlich wachsen kannst.